Задачи менеджеру прямо из диалога
Как агент ставит задачу «Звонок» или «Встреча» в amoCRM и Kommo по итогу диалога, когда это уместнее тега, и что делать вместо неё в Битрикс24.
В amoCRM и Kommo агент ставит менеджеру задачу двух типов: «Звонок» (amo_add_call_task) и «Встреча» (amo_add_meet_task). Задача создаётся по сценарию из инструкции или принудительным вызовом функции. Она уместна там, где нужно дело с исполнителем и сроком: тег и смена статуса такого напоминания не дают. В Битрикс24 задачу заменяют саммари в комментарий и смена ответственного.
Жёлтый стикер приклеен к нижнему краю монитора: «перезвонить в среду». Клиент написал это в переписке в понедельник вечером, менеджер прочитал во вторник утром, отклеил бумажку и переклеил ближе к клавиатуре, чтобы не потерять. К среде стикер сдвинулся ещё на сантиметр вправо, потом кто-то смахнул его, разбирая стол, и обещание перезвонить осталось только в истории переписки, которую никто уже не откроет заново.
Что делает агент, когда ставит задачу по итогу диалога
Постановка задачи — это когда агент сам создаёт в сделке запись с типом, ответственным и сроком вместо того, чтобы обещание клиента осело где-то в переписке. Менеджер видит её в обычном списке дел CRM, рядом с задачами, которые он ставит себе сам руками.
Срабатывает это двумя способами. Первый — по сценарию: в инструкции описано условием на обычном языке, когда нужно завести задачу, и агент сам решает, подошёл ли момент. Второй — принудительным вызовом: имя функции прописано прямо в тексте инструкции рядом с условием, и тогда разночтений не остаётся вовсе. Оба варианта включаются одним переключателем во вкладке «Добавление задач» — полный список настроек канала amoCRM описан в руководстве Савви — и работают одинаково для amoCRM и Kommo.
Проверьте на своих диалогах.Регистрация без карты, 500 ₽ на тест по промокоду BLOG500
Собрать агентаДва типа задач: «Звонок» и «Встреча»
В amoCRM и Kommo доступны ровно два типа задач из диалога, и у каждого своя функция.
Задача «Звонок» создаётся функцией amo_add_call_task — для случая, когда клиент попросил перезвонить, назвал удобное время или просто не ответил на важный вопрос вживую. Задача «Встреча» создаётся функцией amo_add_meet_task — когда стороны договорились об очной или онлайн-встрече и нужен отдельный слот в расписании менеджера, а не просто напоминание набрать номер.
Разница держится в смысле дальнейшего шага: звонок предполагает разовое действие в удобный момент, встреча — согласованное время, которое обеим сторонам придётся держать в календаре. Если инструкция описывает оба сценария, задача поставится тем типом, который соответствует ситуации в диалоге, без дополнительных условий сверху.
Когда задача полезнее тега или смены статуса
Все три механизма из amoCRM выглядят похоже: что-то происходит в сделке после диалога без участия менеджера. Разница в том, кому и зачем это нужно.
| Механизм | Что получает менеджер | Когда уместен |
|---|---|---|
Задача (amo_add_call_task, amo_add_meet_task) | Дело с исполнителем и сроком в списке дел | Клиент назвал конкретное время или дал согласие на следующий контакт |
| Тег диалога | Метку для отчётов и фильтров | Нужна статистика по темам обращений, а не действие прямо сейчас |
| Смена статуса сделки | Переход воронки на новый этап | Сделка сама по себе продвинулась, менеджеру не обязательно что-то делать в моменте |
Тег хорош, когда важно посчитать, сколько клиентов спросили про рассрочку за месяц: подробный разбор этого механизма — в статье про целевое действие и теги. Смена статуса нужна, когда сделка объективно перешла на следующий этап воронки и без задачи менеджеру и так понятно, что делать дальше. Задача остаётся единственным инструментом из трёх, который создаёт конкретное дело с датой: без неё обещание клиенту держится либо в памяти менеджера, либо на бумажке у монитора.
Как описать условие, чтобы агент не заспамил менеджера задачами
Соблазн описать условие широко — «ставь задачу, если клиент не готов сразу согласиться» — оборачивается задачей почти на каждый диалог: «я подумаю», «мне нужно посоветоваться», «не сейчас» формально попадают под это описание, и список дел менеджера захлёбывается напоминаниями без конкретного повода.
Работает условие, привязанное к факту, а не к настроению собеседника: клиент назвал день и время, согласился на звонок завтра, подтвердил встречу в четверг. Такой факт легко проверить прямо в переписке, и модель не домысливает его за клиента.
Битрикс24: честный обход без готовой функции постановки задачи
В руководстве по Битрикс24 отдельной функции постановки задачи нет, и заявлять её здесь мы не будем: в отличие от amoCRM и Kommo, готового amo_add_call_task для этой интеграции не существует.
Рабочий обход собирается из трёх действий, которые в Битрикс24 доступны. Саммари диалога уходит комментарием к сделке по тому же принципу, что и саммари в карточке CRM, только там записью становится сама переписка, а не отдельное дело. Смена ответственного передаёт сделку конкретному сотруднику, если разговор требует его личного внимания. Смена статуса сдвигает сделку на этап, с которого менеджер по регламенту обязан связаться с клиентом сам.
По отдельности ни одно из трёх действий Битрикс24 не создаёт задачу со сроком, как в amoCRM. Вместе они дают тот же результат другим путём: комментарий с сутью разговора плюс ответственный, который обязан среагировать, плюс статус, показывающий, что сделка ждёт следующего шага.
Сравните обе схемы на своей воронке
Сравните, сколько сейчас в вашей CRM обещаний клиентов лежит только в переписке, без отдельной задачи: откройте пять последних сделок за прошлую неделю и посмотрите, помнит ли кто-то живой про названную клиентом дату звонка.
В amoCRM и Kommo достаточно включить переключатель «Добавление задач» и описать в инструкции условие через конкретный факт согласия, а не через общее настроение клиента. В Битрикс24 та же цель достигается связкой саммари, ответственного и статуса, без выдуманной функции постановки задачи, которой в руководстве нет. Результат для менеджера получается тем же: он не пропустит среду, на которую сам обещал перезвонить.
Частые вопросы
Что делает функция постановки задачи в amoCRM и Kommo
Агент создаёт задачу прямо в сделке: тип «Звонок» через функцию amo_add_call_task или тип «Встреча» через amo_add_meet_task. Задача попадает в список дел ответственного менеджера с обычным для CRM напоминанием, а не остаётся заметкой, которую можно не заметить.
Чем задача отличается от тега диалога
Тег размечает диалог для аналитики и сам по себе никого никуда не ведёт. Задача создаёт конкретное дело с исполнителем и сроком в интерфейсе CRM: она рассчитана на то, что менеджер откроет список задач и увидит её там, а не на то, что кто-то потом построит отчёт по тегам.
Как принудительно вызвать нужный тип задачи вместо того, чтобы полагаться на сценарий
Указать название функции прямо в инструкции агента: amo_add_call_task для звонка, amo_add_meet_task для встречи. Формулировка вида «после подтверждения даты вызови amo_add_meet_task» убирает разночтения, которые остаются при общем описании сценария.
Можно ли поставить задачу в CRM из диалога в Битрикс24
Отдельной функции постановки задачи для Битрикс24 в руководстве нет. Рабочий обход — саммари диалога в комментарий к сделке, смена ответственного и смена статуса сделки: те же данные доходят до менеджера, только в другом виде.
Как не заспамить менеджера задачами на каждое «я подумаю»
Описывать в условии стоит факт с датой или обязательством: клиент назвал день звонка, попросил перезвонить, подтвердил встречу. Расплывчатое «клиент сомневается» без уточнения читается моделью широко и превращается в задачу почти на каждый третий диалог.
Что видит менеджер, когда агент поставил задачу
Обычную задачу CRM с типом, сроком и, если он указан в инструкции, кратким комментарием о содержании разговора. Она появляется в общем списке дел рядом с задачами, которые менеджер поставил себе сам, и ничем от них не отличается по интерфейсу.
Хотите сразу к продукту: Конструктор чат-ботов в amoCRM
Читайте дальше
Все статьи темы →
Чат-бот для amoCRM: подключение и настройка
Как подключить ИИ-агента к amoCRM: авторизация без токенов, выбор воронок и статусов, что агент пишет в карточку сделки и сколько стоит диалог.
Интеграции amoCRM: каналы, контакты и агент
Как мессенджеры, подключённые к amoCRM, помогают агенту узнать клиента. Почему кастомные поля решают всё, и чем Wazzup надёжнее остальных каналов.
Целевое действие и теги диалогов: как размечать обращения
Как целевое действие ставит тег диалогу, чем оно отличается от тега в инструкции агента и файла быстрых ответов, и почему без запуска теги вообще не появятся.
