Чат-бот для маркетингового агентства: квалификация

«Нужен маркетинг, посчитайте»: с такой заявкой менеджер агентства открывает новую сделку и не знает, с чего начинать. Без бюджета и срока запуска бриф превращается в переписку на пять уточнений до первого созвона, и пока вопросы идут вручную, часть заявок остывает и не доходит даже до брифинга.

В конце этого гайда у вас будет агент, который отбирает бриф по трём обязательным пунктам — услуга, бюджет, срок запуска — и сам вносит цифры в карточку сделки amoCRM. Когда бриф собран, агент ставит задачу «Встреча» и отправляет менеджеру кейсы PDF-файлом, если клиент спрашивает примеры работ. Пустые заявки остаются в статусе ожидания и не отнимают время у отдела продаж.

Шаг 1. Пропишите в инструкции обязательные пункты брифа

Первый шаг — это формулировка в системной инструкции: три вопроса, которые агент обязан закрыть, прежде чем бриф считается собранным. Без этого списка агент ведёт вежливую беседу и не задаёт нужных уточнений сам.

Прежде чем передавать бриф менеджеру, уточни три пункта:
1. Какая услуга нужна клиенту: реклама, SEO, SMM или сайт.
2. Бюджет на месяц.
3. Срок, когда клиент хочет начать работу.
Если клиент не назвал один из пунктов, задай уточняющий вопрос
и не переходи к следующему шагу.

На фразу «Нужен маркетинг, посчитайте» агент отвечает встречным уточнением: «Подскажите, пожалуйста: какая услуга нужна, реклама, SEO или SMM, и какой бюджет на месяц вы рассматриваете?» Формулировка вопроса важна не меньше самого списка пунктов: свои примеры собраны в семи правилах инструкции для ИИ-агента, а для брифа держится одно из них — пункт закрыт, только когда клиент назвал конкретное значение, а не общую фразу.

Шаг 2. Подключите amoCRM и ограничьте зону ответов

Подключение держится на авторизации в самой amoCRM, без ключей и разработчика: три экрана, и агент готов отвечать в переписке. Сам процесс — от кнопки «Подключить» до выбора аккаунта — описан в статье «Чат-бот для amoCRM: подключение и настройка», повторять его здесь незачем.

Для агентства практический выбор один: на вкладке «Главное» ограничить зону ответов одной воронкой входящих заявок. Сделки, которые менеджеры уже ведут руками по прошлым клиентам, агент не трогает вовсе.

Шаг 3. Разрешите агенту заполнять бюджет сделки

В разделе «Заполнение сделки» переключатель «Заполнять бюджет» отдаёт агенту право вписывать сумму в поле бюджета, как только клиент её назвал. Рядом есть поле «Функция изменения бюджета» — своими словами описываете, что означает эта цифра для агентства, чтобы агент правильно её интерпретировал.

Шаг 4. Настройте задачу «Встреча» на собранный бриф

Переключатель «Задача типа Встреча» включает функцию amo_add_meet_task: агент сам ставит задачу в amoCRM, когда сценарий из инструкции выполнен. Для брифа сценарий один — клиент назвал услугу, бюджет и срок, — и его стоит прописать явно, а не рассчитывать, что модель догадается сама.

Когда клиент назвал услугу, бюджет и срок запуска,
поставь задачу типа «Встреча» на завтра
и оставь в примечании короткое саммари брифа.

Менеджер открывает список задач на день и видит уже не «Новый лид», а сделку с суммой, услугой и датой звонка в примечании.

Шаг 5. Заполняйте карточку услугой и нишей клиента

Переключатель «Заполнять карточку» переносит в сделку то, что не поместилось в поле бюджета: услугу, нишу клиента, желаемый канал продвижения, любые поля, которые вы отметили в настройках. У чат-бота для отдела продаж те же поля собирают данные о сделке в воронке продаж, здесь же они работают именно на бриф.

Чтобы агент понял, что карточку нужно заполнять, в общую инструкцию добавляется отдельная строка: «Заполняй карточку клиента по мере получения ответов от него». Без неё переключатель включён, а поля остаются пустыми — агент просто не знает, что от него это требуется.

Шаг 6. Отправляйте кейсы PDF-файлом по вопросу о портфолио

Когда клиент спрашивает примеры работ, агент прикладывает файл прямо к ответу — без ссылки на облако и перехода в другой канал. Файл загружается в разделе «Быстрые ответы» кнопкой «Загрузить», а чек-бокс «Отправлять сообщение вместе с файлом» добавляет короткий текст рядом с вложением. Полный список настроек раздела — в руководстве по amoCRM.

Текстовые файлы форматов .pdf, .doc, .txt и .md принимаются размером до 20 МБ, презентация с кейсами почти всегда укладывается в этот лимит. Файл называется по-русски или по-английски так, чтобы смысл запроса клиента совпадал с названием: «Кейсы SEO» найдётся на вопрос «а покажите примеры продвижения сайтов».

Шаг 7. Пометьте собранные брифы тегом для отчёта

На вкладке «Действия в amoCRM» внутри файла базы знаний есть блок «Установка тегов» — тег ставится на сделку в момент срабатывания файла. Для брифа удобно завести файл-триггер на финальное сообщение агента («бриф собран, жду вас на встрече») и повесить на него тег вроде «бриф_собран».

Дальше остаётся смотреть аналитику по тегу: сколько сделок за неделю дошли до полного брифа, а сколько зависли на первом уточняющем вопросе.

Отсейте заявки без бюджета уже на первой неделе

Отсейте заявки без бюджета и срока, просмотрев тег «бриф_собран» за первую неделю работы агента: сколько сделок дошло до готового брифа и на каком вопросе застряли остальные. Это быстрее, чем разбирать переписку целиком, и сразу показывает, где инструкция задаёт вопрос нечётко.

Если часть клиентов упорно не называет бюджет даже после прямого вопроса, стоит смягчить формулировку: «в каком диапазоне вы планируете вложения на месяц» вместо прямого «какой у вас бюджет». Эта версия реже воспринимается как навязчивая. Условия тарифов и регистрация — на сайте Савви.

Частые вопросы